用三个分析看,AI会是百度智能云的好“捕手”吗?

原标题:用三个分析看,AI会是百度智能云的好“捕手”吗?

来源 / ToB行业头条 (ID:wwwqifu)

作者 / 海阳 · 编辑 / 不萌

云计算的热度仍在继续,这是大家明眼可见的现象。

近期,Gartner对云计算终端用户购买行为展开调查,他们发现几乎所有的受访者都表示,他们所在的企业计划在未来12个月内维持或增加云计算方面的IT支出。对此Gartner给出结论:云端部署正在加速,其发展前景广阔。

的确,受到之前疫情影响,众多传统企业已经意识到想要活下去,活得更好,转型是势在必行的。为此他们纷纷主动拥抱数字化,完成转型目的。而拥抱数字化,接受、使用云计算是基础。因此云计算市场也获得良好的发展机遇。

目前,国内外的互联网科技巨头也认知到了发展趋势,主动发展自家云计算业务,将其定为公司向上发展的关键台阶。

之前,我们分析过阿里云、华为云、腾讯云,今天让我们分析一下另一个互联网巨头百度,要知道在云计算市场,能分到蛋糕的绝不仅仅是头两家,市场之大,格局也更复杂。百度就是一个典型的例子,虽然市场份额不是头三家,但在AI云赛道却表现较突出,且在该公司近期财报中,百度智能云年化收入已迈进百亿俱乐部。

那么,百度智能云可以承担“新引擎”的重担吗?带着这个问题,「ToB行业头条」将通过各方面的资料、数据进行分析,给出一个自己的答案。

01

两个关键

表明云计算格局未定

一直以来,多数人对于云厂商间竞争,基本上是以市场份额论英雄,谁在当下云计算市场占比越大,谁就是成功的。然而这种评判方式看上去并无毛病,但实际上,是没有掺杂云计算市场演化方向等关键因素,从而提出的粗浅想法。

一旦掺杂这些关键因素之后,再去分析云计算市场未来走向,上述说法的片面性则暴漏无遗。

主要分为两方面:

1. 目前云厂商的市场份额,并非代表“市场占有率”。

从理论上说,市场份额即为“市场占有率”,两者是一个东西,两个说法。然而在当下的云计算领域中,这两者是不同的。

目前有很多人都把当下各个机构发布的云计算市场份额,认定成各云厂商在整个市场中比重,是一种有你没有我,只能选择一个的理解。

可是当下各家企业并非只有“一朵云”,未来也不会只需要“一朵云”。

2020年Flexera的云状态报告显示,93%的企业在IT架构上选择多云战略,其中87%的企业选择混合云,6%的企业选择多个公有云。报告还显示,企业平均会使用2.2个公有云+2.2个私有云。

如此一来,当下某个云厂商的用户,在未来就极有可能会选择友商的产品,与原有的云服务共同使用,这也就说明每一家云厂商都有占据整个云计算市场份额的可能。

加上根据行业的发展来看,整个云计算市场还在高速发展中,市场还未完全打开,众多企业还没有上云,未来同样充满变数。

2. 云计算不再是简单的数据储存、分发中心,更注重“价值落地”。

一直以来,企业负责人面对云厂商的销售,问得最多的一句话,我们上云做什么?我们有什么需要上云的?

对此,销售都会说,云计算有更强大的计算能力、处理能力,使用了数据多副本容错、计算节点同构等技术,可以支持用户在任意位置使用各种终端获取服务,保障服务的高可靠性等等。

然而,上述是云计算相对于传统服务器的优势。对于很多不需要更强大计算能力、处理能力的企业,传统服务器就够用。在这些企业的眼中,上云就是将数据挪移到线上而已。

所以云厂商们想要占据日后市场,在当下就应注重“价值落地”,只有真正成规模且够智能了,用户感知到能为自己的产业提供实在价值了,才会放量涌入,届时才有真正意义上的市场占有。

对比当下所有的云厂商的业务能力来看,注重“价值落地”的时间还都不长,说明在未来数年间,云厂商之间的竞争会有无数可能。

总的来说,如今的市场格局,只是马拉松赛道上一个“不至关重要”的地点。百度智能云如果可以抓住“价值落地”和“俘获潜在用户”这两个关键点,成功也会不请自来,同理其他的云厂商也是如此。

02

新的竞争

AI会是好的“机会捕手”吗?

刚才也说到,随着云计算竞争进入下半场,“价值落地”和俘获潜在用户”是决定日后市场份额的关键。

至于如何抓住这两个关键点,各家云厂商貌似达成了共识。

公开消息显示,日前大众汽车集团旗下的Car.Software公司宣布,将与微软展开合作,在微软Azure平台上构建基于云计算的自动驾驶平台,同时借助Azure的计算和数据处理能力加快在全球范围内推进自动驾驶发展。

且在此之前,微软已经与通用汽车达成类似合作,并与小冰集团签订战略合作,共同发展与云计算与AI的商业解决方案。亚马逊AWS、IBM、Google云计算、百度智能云、阿里云、华为云等公司也纷纷作出布局,推出多个细分产业级AI应用。

看得出来,云厂商们都已将AI认定为进一步打开云计算宝库的钥匙。

不得不说,把AI认定为云计算下半场的“机会捕手”,确实是一个好方式。

1. 从发展走向上

云计算本身就是和人工智能、大数据组合在一起的三驾马车,很难分出彼此。因此,未来的发展方向本就是占有大数据、能实现云计算,并以人工智能达成最优解的组合模式。

加上数据未来一定会走向制造过程,不仅包含数据治理、数据开放和数据服务等基本能力。把多元异构的数据通过AI整理成业务所需数据,汇集到“数据湖”中,最终可以通过AI输出对未来世界的发现。

而“云+数+AI”的新运营商可以推动业务流速,将政府、企业和消费者连接在一起。因此云和AI结合,自然变成了要重点强调的关键。

2. 从赋能效果上

云服务最基础价值是提供“计算”即算力,算力却强,基础价值越能得以体现。AI与云计算融合,最直接的就是提高算力,以满足智慧计算的趋势。

例如在内容安全服务领域,云计算在AI的帮助之下,一天可以为整个中国互联网过滤大量垃圾信息,帮助客户节省巨额信息成本。

在客户领域,云计算在AI的帮助之下,更能有效提升沟通效率,节省大量人力成本。

这些都是AI与云计算结合之后,能产生的实质价值体现。

然而,云厂商们虽然都在强调AI与云计算融合,但是真正比拼起来还是有距离。这方面百度智能云确实有优势。

一方面,百度在人工智能领域上积累多年,本就在AI能力上高友商一头,在技术上就很容易形成差异化竞争。

对此知名第三方机构Forrester也表示认可,在其发布的《The Forrester Wave™:2020年公有云开发与基础架构平台中国市场厂商评测》报告中就表示,百度智能云对于同时寻求具备大型开发社区和全栈 AI 功能的公司与开发者来说,是理想的选择。

另一方面,百度智能云所强调的“云智一体”战略中,“聚焦重要赛道”的布局方式,又让百度智能云在当前与AI技术结合最为紧密的交通、金融、城市、制造、能源等领域迅速收获市场。

目前,“聚焦重要赛道”的成果已经凸显。根据IDC在2020年发布的数据显示,百度智能云在工业质检领域以16%占比位列第一,领先同行;视频云领域排名第三,同比增长59.3%,显著高于行业整体增速;金融云稳居行业第一阵营,并实现市场份额连续18个月稳健增长。

数据来源:IDC《中国人工智能云服务市场研究报告(2020H1)》报告

如果把日后云计算市场的竞争,看作为古代冷兵器战争,百度智能云作为云计算市场雄踞一方的诸侯,AI技术确定了自己战斗部队的实力,聚焦重要赛道的方式,让其占据全局中好的发展地形。

03

估值重构 向上前行

不出意外,百度智能云满足了其作为百度中长期发展的“新引擎”的第一要素:一个成品。至于第二个要素,百度智能云是否具备一定的动力,推动百度向上前行,就需要再探讨一下。

根据行内人士的分析和专家的论述,百度智能云的定位,从开始便是要成为百度技术和资源的一站式输出窗口,为其他业务做数据支撑和技术赋能。

而百度目前的业务包括,百家号、小程序、托管页、百度电商、百度直播、百度健康等移动业务,和Apollo、Robotaxi、小度助手这些自动驾驶和IoT设施。

从发展的角度来看,上述这些业务的的发展及壮大,在未来都离不开强大的算法和算力。而上述也说到了,一个成功的百度智能云业务是可以解决算法和算力需求。它确实可以让集团完成整体业务能力的上升。

而随着百度智能云业务的成功,百度也将接入大量企业,形成自己在ToB市场的AI 生态。这对于百度而言,可让其有机会真正从互联网科技公司变成一家可以落地的科技公司,将以AI技术为公司第二增长曲线的目标实现。因此可以证明,一个成功的百度智能云,确实具备一定的动力从而推动整个百度向上前行。

目前很多机构和投行也看清了这点,开始对百度智能云业务表示看好。例如,中银国际参照市场龙头企业的倍数适当下调,并综合考虑SaaS企业的估值溢价因素来看,给予百度智能云15倍P/S。云的当前增速是67%(年营收20亿美元),假设2021年能保持50%增速,则预期收入30亿美元。因此给出百度智能云估值为450亿美元。

除了中银国际外,花旗、瑞信、瑞银、大和资本、瑞穗、华兴、奥本海默等20多家机构也因对百度智能云的未来看好,给予了一定市场估值。

有投行分析师表示,百度在2020年经历的股价回升,以及在目前创下的历史新高,表明投资者对该公司新兴的智能云和Apollo业务关注。且根据走势来看,智能云和Apollo业务的良好发展,会推动投行们对智能云和Apollo的估值进行提升。

用经济学的话说,一家公司、一个业务要是有价值,且走在一条正确的发展道路上,未来它的估值与价格只会高不会低,直至它获得想要的价值。

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